值得买(300785):北京值得买科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）

北京值得买科技股份有限公司
Beijing Zhidemai Technology Co., Ltd.
（北京市丰台区汽车博物馆东路 1号院 3号楼 33层 3801）

向不特定对象发行可转换公司债券预案
（修订稿）


二〇二三年三月
发行人声明
北京值得买科技股份有限公司及董事会全体成员保证本次向不特定对象发行可转换公司债券预案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对本次向不特定对象发行可转换公司债券预案的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由投资者自行负责。

本次向不特定对象发行可转换公司债券预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

本预案所述事项并不代表审核、注册机关对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待深圳证券交易所发行上市审核并报经中国证监会注册。

一、本次发行符合法律法规和规范性文件中关于创业板上市
公司向不特定对象发行证券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，董事会对北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”、“值得买”或“发行人”实际情况及相关事项进行逐项自查和论证后，认为公司符合现行法律、法规及规范性文件中关于创业板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。

二、本次发行概况
（一）发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司 A股股票的可转换公司债券。本次可转换公司债券及未来转换的 A股股票将在深圳证券交易所创业板上市。

（二）发行规模
本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 55,000.00万元（含本数），具体发行规模由公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

（三）票面金额和发行价格
本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100元，按面值发行。

（四）债券期限
本次发行的可转换公司债券的存续期限为自发行之日起 6年。

（五）债券利率
本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

（六）还本付息的期限和方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未转股的可转换公司债券本金和最后一年利息。

1、年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：I=B×i。

I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”） 付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率。

2、付息方式
（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

（2）付息日：每年的付息日为本次可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及深圳证券交易所的规定确定。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为付息日的前一交易日，公司将在付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）已转换或已申请转换为 A股股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

（4）可转换公司债券持有人所获利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人承担。

（七）转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

（八）转股价格的确定及其调整
1、初始转股价格的确定依据
本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A股股票交易均价，具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会在本次发行前根据市场和公司状况与保荐机构（主承销商）协商确定。

其中：前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额÷该二十个交易日公司股票交易总量；
前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易额÷该日公司股票交易量。

2、转股价格的调整方式及计算公式
在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 派送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0–D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P1为调整后转股价；P0为调整前转股价；n为派送红股或转增股本率；A为增发新股价或配股价；k为增发新股或配股率；D为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在深圳证券交易所网站或中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按发行人调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使发行人股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，发行人将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规、证券监管部门和深圳证券交易所的相关规定来制订。

（九）转股价格的向下修正条款
1、修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日的公司股票交易均价。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

2、修正程序
公司向下修正转股价格时，公司须在深圳证券交易所或中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

（十）转股股数确定方式
本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算公式为：Q＝V/P。

其中：Q为转股数量，并以去尾法取一股的整数倍；V为可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；P为申请转股当日有效的转股价。

可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照深圳证券交易所、证券登记机构等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面余额及其所对应的当期应计利息。

（十一）赎回条款
1、到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转换公司债券，具体赎回价格由股东大会授权董事会根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

2、有条件赎回条款
在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
（1）在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。

（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额； i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（十二）回售条款
1、有条件回售条款
在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的 70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起按修正后的转股价格重新计算。

本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每个计息年度回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

2、附加回售条款
若公司本次发行的可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会或深圳证券交易所认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不能再行使附加回售权。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）。

（十三）转股后有关股利的归属
因本次发行的可转换公司债券转股而增加的发行人股票享有与原股票同等的权益，在股利发放的股权登记日下午收市后登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配并享有同等权益。

（十四）发行方式及发行对象
本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

（十五）向原股东配售的安排
本次发行的可转债向公司原股东优先配售，原股东有权放弃优先配售权。具体优先配售数量、比例由公司股东大会授权董事会在本次发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次可转债的发行公告中予以披露。

本次可转债给予原股东优先配售后的余额及原股东放弃认购优先配售的金额，将通过网下对机构投资者发售及/或通过深圳证券交易所系统网上发行，余额由承销商包销。具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。

（十六）债券持有人会议相关事项
公司制定了《北京值得买科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）》，明确了本次向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议的权限范围、召集召开程序和决议生效条件等内容。

（十七）本次募集资金用途
本次发行可转债拟募集资金总额不超过人民币 55,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：
单位:万元
序号项目名称（注）投资总额拟投入募集资金金额1数字内容平台项目38,845.4027,411.902商品数智化管理平台项目21,651.7011,492.703补充流动资金项目16,095.4016,095.40合计76,592.5055,000.00 若本次可转债发行后实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额，差额部分将由公司通过自有资金或其他融资方式解决。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

（十八）募集资金管理及存放账户
公司已建立募集资金管理相关制度，本次发行可转换公司债券的募集资金须存放于公司董事会指定的募集资金专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会（或由董事会授权人士）确定。

（十九）担保事项
本次发行的可转换公司债券不提供担保。

（二十）评级事项
资信评级机构将为公司本次发行的可转换公司债券出具资信评级报告。

（二十一）本次发行方案的有效期
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

三、财务会计信息及管理层讨论与分析
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019年度、2020年度、2021年度财务报表进行了审计，分别出具了众环审字[2020]110053号、众环审字（2021）1100028号和众环审字（2022）1110017号标准无保留意见的《审计报告》。公司 2022年 1-9月财务数据未经审计。

下文中报告期指 2019年度，2020年度，2021年度以及 2022年 1-9月。

（一）最近三年及一期财务报表
1、最近三年及一期合并资产负债表
单位：元
项目2022-09-302021-12-312020-12-312019-12-31流动资产： 货币资金945,389,018.65731,156,102.121,247,381,475.8080,574,780.21交易性金融资产155,247,608.24392,953,711.7550,513,219.18414,059,539.98应收票据--200,000.00222,364.86应收账款387,839,515.81432,781,353.21256,240,230.83201,798,269.07预付款项18,052,545.8815,757,306.304,834,181.692,186,801.17其他应收款31,194,350.4023,375,241.916,858,304.742,041,292.97其中：应收利息--593,876.76-存货11,586,871.2813,590,808.497,787,783.124,846,604.56其他流动资产40,066,776.7234,622,998.0726,458,193.1117,706,466.10流动资产合计1,589,376,686.981,644,237,521.851,600,273,388.47723,436,118.92非流动资产： 长期股权投资29,725,841.1333,615,977.526,976,403.53-其他权益工具投资-4,477.98289,975.42-固定资产413,476,522.09433,685,633.15333,479,461.62295,124,964.58在建工程913,514.96---使用权资产21,686,546.1042,067,637.24--无形资产8,756,468.168,601,693.757,279,749.575,704,683.00商誉44,075,019.0544,075,019.05--长期待摊费用9,323,092.8412,920,255.333,972,922.371,435,012.00递延所得税资产14,323,397.4712,107,633.6811,655,320.785,878,114.59其他非流动资产355,752.22487,102.693,703,658.717,916,207.50非流动资产合计542,636,154.02587,565,430.39367,357,492.00316,058,981.67资产总计2,132,012,841.002,231,802,952.241,967,630,880.471,039,495,100.59流动负债： 短期借款71,464,013.05---应付票据-5,885,538.41--应付账款47,006,491.66100,871,382.7958,354,308.6838,529,056.52项目2022-09-302021-12-312020-12-312019-12-31预收账款---1,168,604.85合同负债8,305,972.794,906,054.553,074,120.71-应付职工薪酬48,719,783.0079,463,162.2683,018,602.6381,460,034.90应交税费2,975,739.2731,184,590.5019,393,744.5512,063,356.63其他应付款48,149,471.7160,695,308.519,503,502.556,332,750.52其中：应付利息--194,961.17196,884.38一年内到期的非流 动负债24,853,803.9034,395,448.1714,500,000.0014,500,000.00其他流动负债475,175.89286,679.83179,147.59-流动负债合计251,950,451.27317,688,165.02188,023,426.71154,053,803.42非流动负债： 长期借款78,625,000.0089,500,000.00104,000,000.00118,500,000.00租赁负债10,325,587.9118,280,672.67--预计负债29,386,041.7826,317,072.0022,554,454.7415,998,157.80递延所得税负债37,141.24443,056.7676,982.8881,854.99非流动负债合计118,373,770.93134,540,801.43126,631,437.62134,580,012.79负债合计370,324,222.20452,228,966.45314,654,864.33288,633,816.21所有者权益： 股本133,033,935.0088,744,250.0088,780,735.0053,333,334.00资本公积金1,125,621,240.091,166,387,881.751,148,606,744.76409,262,116.65减：库存股14,641,483.0928,876,748.53--其它综合收益-457,574.08-420,869.59-122,546.997,953.95盈余公积44,372,125.0044,372,125.0042,275,608.3826,666,667.00未分配利润475,070,260.60510,889,611.12373,435,474.99261,591,212.78归属于母公司所有 者权益合计1,762,998,503.521,781,096,249.751,652,976,016.14750,861,284.38少数股东权益-1,309,884.72-1,522,263.96--所有者权益合计1,761,688,618.801,779,573,985.791,652,976,016.14750,861,284.38负债和所有者权益 总计2,132,012,841.002,231,802,952.241,967,630,880.471,039,495,100.592、最近三年及一期合并利润表
单位：元
项目2022年 1-9月2021年度2020年度2019年度项目2022年 1-9月2021年度2020年度2019年度一、营业总收入815,259,538.161,403,140,609.28909,566,133.16662,029,241.06其中：营业收入815,259,538.161,403,140,609.28909,566,133.16662,029,241.06二、营业总成本800,211,924.251,206,255,317.14746,909,553.18543,838,332.96其中：营业成本396,585,932.13601,470,794.98297,164,182.85188,199,220.45税金及附加13,417,190.2711,250,455.916,267,863.809,807,274.57销售费用169,881,303.65278,072,920.85204,274,725.41150,446,942.46管理费用115,060,284.83164,132,193.25112,315,505.3983,859,750.30研发费用108,901,828.32161,996,430.02123,070,060.91107,483,859.00财务费用-3,634,614.95-10,667,477.873,817,214.824,041,286.18其中：利息费用4,447,189.688,522,783.256,959,501.354,974,221.04利息收入7,692,261.1520,244,608.374,622,363.62669,497.42加：其他收益11,087,325.9917,836,437.4312,892,024.248,466,677.64投资收益（损失以 “－”号填列）7,773,139.16513,608.435,111,544.235,099,309.22其中：对联营企业 和合营企业的投资收益-3,420,300.59-3,883,826.011,403.53-公允价值变动净 收益（损失以“－”号填列）-2,706,103.512,440,492.57-32,480.80403,400.30信用减值损失（损 失以“－”号填列）-1,518,010.05-8,029,346.09-3,122,046.93-2,381,895.27资产处置收益（损 失以“－”号填列）417,529.211,405,548.49183,100.94-2,230.35三、营业利润30,101,494.71211,052,032.97177,688,721.66129,776,169.64加：营业外收入226,244.6635,642.29103,583.72399,510.53减：营业外支出1,101,742.4210,441,492.57959,547.47374,426.58四、利润总额29,225,996.95200,646,182.69176,832,757.91129,801,253.59减：所得税费用2,711,993.2322,756,234.6520,046,220.9010,771,921.42五、净利润26,514,003.72177,889,948.04156,786,537.01119,029,332.17（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润 （净亏损以“－”号填列）26,514,003.72177,889,948.04156,786,537.01119,029,332.172.终止经营净利润 （净亏损以“－”号填列）----（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有 者的净利润26,301,624.48179,525,617.95156,786,537.01119,029,332.17项目2022年 1-9月2021年度2020年度2019年度2.少数股东损益212,379.24-1,635,669.91--六、其他综合收益的税后 净额-36,704.49-298,322.60-130,500.947,953.95七、综合收益总额26,477,299.23177,591,625.44156,656,036.07119,037,286.12归属于母公司普通股 东综合收益总额26,264,919.99179,227,295.35156,656,036.07119,037,286.12归属于少数股东的综 合收益总额212,379.24-1,635,669.91--八、每股收益： （一）基本每股收益0.192.031.952.61（二）稀释每股收益0.192.031.952.613、最近三年及一期合并现金流量表
单位：元
项目2022年 1-9月2021年度2020年度2019年度一、经营活动产生的现 金流量： 销售商品、提供劳务 收到的现金986,842,742.311,271,588,311.46905,535,031.97591,439,558.53收到其他与经营活 动有关的现金82,278,919.2251,884,675.6713,186,331.529,038,290.98经营活动现金流入小 计1,069,121,661.531,323,472,987.13918,721,363.49600,477,849.51购买商品、接受劳务 支付的现金363,103,984.73454,401,260.28215,177,330.86112,593,460.94支付给职工以及为 职工支付的现金379,445,907.06475,438,681.95305,515,379.48217,351,241.26支付的各项税费77,425,615.7481,679,178.8051,871,011.3236,998,184.08支付其他与经营活 动有关的现金255,144,130.19217,145,709.92179,402,403.08103,489,005.51经营活动现金流出小 计1,075,119,637.721,228,664,830.95751,966,124.74470,431,891.79经营活动产生的现金 流量净额-5,997,976.1994,808,156.18166,755,238.75130,045,957.72二、投资活动产生的现 金流量： 收回投资收到的现 金1,210,474,994.55450,000,000.00686,424,432.001,199,529,440.00取得投资收益收到 的现金11,653,264.674,397,434.445,110,140.705,099,309.22项目2022年 1-9月2021年度2020年度2019年度处置固定资产、无形 资产和其他长期资产 收回的现金净额361,044.031,709,620.83317,107.486,639.80投资活动现金流入小 计1,222,489,303.25456,107,055.27691,851,680.181,204,635,389.02购建固定资产、无形 资产和其他长期资产 支付的现金7,574,998.92144,164,660.9464,634,123.55128,322,141.13投资支付的现金975,000,000.00820,523,400.00330,265,592.001,471,985,280.00取得子公司及其他 营业单位支付的现金 净额-18,700,586.06850,149.64-投资活动现金流出小 计982,574,998.92983,388,647.00395,749,865.191,600,307,421.13投资活动产生的现金 流量净额239,914,304.33-527,281,591.73296,101,814.99-395,672,032.11三、筹资活动产生的现 金流量： 吸收投资收到的现 金-5,932,395.00757,209,775.66345,933,352.28取得借款收到的现 金94,464,013.05--49,000,000.00收到其他与筹资活 动有关的现金5,964,612.503,794,781.902,548,700.81-筹资活动现金流入小 计100,428,625.559,727,176.90759,758,476.47394,933,352.28偿还债务支付的现 金33,875,000.0014,500,000.0014,500,000.009,600,000.00分配股利、利润或偿 付利息支付的现金66,845,413.9746,147,701.7536,294,757.9830,917,476.66支付其他与筹资活 动有关的现金21,056,326.5232,226,281.784,240,264.2015,502,236.42筹资活动现金流出小 计121,776,740.4992,873,983.5355,035,022.1856,019,713.08筹资活动产生的现金 流量净额-21,348,114.94-83,146,806.63704,723,454.29338,913,639.20四、汇率变动对现金及 现金等价物的影响1,664,703.33-605,131.50-773,812.44460,954.17五、现金及现金等价物 净增加额214,232,916.53-516,225,373.681,166,806,695.5973,748,518.98加：期初现金及现金 等价物余额731,156,102.121,247,381,475.8080,574,780.216,826,261.23项目2022年 1-9月2021年度2020年度2019年度六、期末现金及现金等 价物余额945,389,018.65731,156,102.121,247,381,475.8080,574,780.214、最近三年及一期母公司资产负债表
单位：元
项目2022-09-302021-12-312020-12-312019-12-31流动资产： 货币资金811,797,292.41601,763,275.451,158,725,863.8152,962,776.40交易性金融资 产155,247,608.24392,953,711.7550,513,219.18409,055,944.09应收票据--200,000.00222,364.86应收账款464,279,376.33381,251,691.85232,642,552.12198,241,665.12预付款项16,992,093.652,632,131.961,410,198.522,465,752.11其他应收款241,523,855.42189,622,950.2657,365,680.986,261,611.26其中：应收利息--593,876.76-存货6,724,218.2410,433,367.477,326,033.204,213,940.50其他流动资产14,246,199.3514,766,205.3321,259,609.7412,695,678.34流动资产合计1,710,810,643.641,593,423,334.071,529,443,157.55686,119,732.68非流动资产： 长期股权投资75,212,830.1777,485,922.7428,525,676.286,689,380.00固定资产407,361,071.63425,741,599.14330,234,680.93295,065,733.24使用权资产17,381,455.4035,104,997.57 无形资产6,862,351.637,083,584.695,917,164.895,704,683.00长期待摊费用7,561,908.3010,095,280.353,972,922.371,435,012.00递延所得税资 产9,839,361.989,048,069.1811,301,733.205,636,339.24其他非流动资 产355,752.22487,102.693,703,658.717,916,207.50非流动资产合计524,574,731.33565,046,556.36383,655,836.38322,447,354.98资产总计2,235,385,374.972,158,469,890.431,913,098,993.931,008,567,087.66流动负债： 短期借款71,464,013.05---应付票据-5,885,538.41--应付账款133,698,922.9245,521,903.6843,099,770.8933,432,987.80预收款项---1,005,638.37项目2022-09-302021-12-312020-12-312019-12-31合同负债5,126,588.582,271,251.262,273,364.23-应付职工薪酬36,113,536.1456,489,962.6567,487,212.8478,253,911.65应交税费4,623,976.9826,223,399.0517,515,058.409,678,307.72其他应付款35,917,062.1647,002,921.7423,338,687.0420,547,817.10其中：应付利 息--194,961.17196,884.38一年内到期的 非流动负债21,707,993.1930,784,902.4714,500,000.0014,500,000.00其他流动负债307,595.32136,275.08136,401.86-流动负债合计308,959,688.34214,316,154.34168,350,495.26157,418,662.64非流动负债： 长期借款78,625,000.0089,500,000.00104,000,000.00118,500,000.00租赁负债8,666,975.1415,156,947.66--预计负债29,386,041.7826,317,072.0022,554,454.7415,998,157.80递延所得税负 债305,063.02443,056.7676,982.8881,315.61非流动负债合计116,983,079.94131,417,076.42126,631,437.62134,579,473.41负债合计425,942,768.28345,733,230.76294,981,932.88291,998,136.05所有者权益： 股本133,033,935.0088,744,250.0088,780,735.0053,333,334.00资本公积1,124,491,360.211,166,205,055.571,148,606,744.76409,262,116.65减：库存股14,641,483.0928,876,748.53--盈余公积44,372,125.0044,372,125.0042,275,608.3826,666,667.00未分配利润522,186,669.57542,291,977.63338,453,972.91227,306,833.96所有者权益合计1,809,442,606.691,812,736,659.671,618,117,061.05716,568,951.61负债和所有者权 益总计2,235,385,374.972,158,469,890.431,913,098,993.931,008,567,087.665、最近三年及一期母公司利润表
单位：元
项目2022年 1-9月2021年度2020年度2019年度一、营业收入606,743,965.771,066,471,605.49821,666,453.75626,270,699.42减：营业成本572,187,721.00378,128,187.28251,311,441.89182,001,752.33税金及附加10,218,114.528,800,027.565,764,006.089,133,228.31销售费用117,834,743.93185,208,931.57182,404,704.43144,243,634.97项目2022年 1-9月2021年度2020年度2019年度管理费用101,405,252.16151,326,090.88108,283,867.6883,259,228.21研发费用88,524,897.22124,440,970.80103,095,986.16100,824,392.52财务费用-3,336,852.66-9,946,298.864,659,163.284,077,429.13其中：利息费用4,111,564.688,308,260.736,959,501.354,974,221.04利息收入6,817,003.2119,254,959.803,744,788.54616,017.04加：其他收益5,823,321.9712,498,378.585,701,516.965,123,506.17投资收益（损失 以“－”号填列）8,920,347.1842,372,628.155,064,891.984,657,465.34其中：对联营 企业和合营企业的投 资收益-365,960.48-3,163,153.541,496.28-公允价值变动 收益（损失以“－”号填 列）-2,706,103.512,440,492.57-28,884.91404,292.08信用减值损失 （损失以“-”号填列）-1,567,885.59-5,569,114.24-2,231,339.39-1,723,563.31资产处置收益 （损失以“-”号填列）400,754.361,398,344.13182,929.47135.41二、营业利润（亏损以 “－”号填列）45,426,679.19281,654,425.45174,836,398.34111,192,869.64加：营业外收入63,878.4422,119.95103,440.72399,510.06减：营业外支出1,068,797.3710,405,808.10959,413.69374,425.53三、利润总额（亏损总 额以“－”号填列）44,421,760.25271,270,737.30173,980,425.37111,217,954.17减：所得税费用2,406,093.3125,361,250.7617,891,011.627,760,436.80四、净利润（净亏损以 “－”号填列）42,015,666.94245,909,486.54156,089,413.75103,457,517.37（一）持续经营净利 润（净亏损以“－”号填 列）42,015,666.94245,909,486.54156,089,413.75103,457,517.37（二）终止经营净利 润（净亏损以“－”号填 列）----五、其他综合收益的税 后净额----六、综合收益总额42,015,666.94245,909,486.54156,089,413.75103,457,517.376、最近三年及一期母公司现金流量表 （未完）

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