创业板注册制首单重大资产重组出炉 楚天科技获批收购Romaco公司

　　10月9日晚间，证监会官微公布，其于9月30日同意楚天科技发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的注册申请。

　　这是注册制下创业板首单走完全注册流程的重大资产重组项目。

　　21世纪经济报道记者统计发现，从7月9日获深交所受理，到9月30日获证监会同意注册，楚天科技重大资产重组用时仅93天。

　　公开资料显示，楚天科技是一家从事制药装备的研发、设计、生产、销售和服务的企业，主要产品类型为冻干制剂生产整体解决方案、水处理系统、安瓿瓶联动线、西林瓶联动线、口服液联动线、大输液联动线等，其中，水剂类制药装备产销量居国内行业前列。

　　此次重大资产重组，楚天科技拟向楚天投资、澎湃投资非公开发行股份、可转换公司债券及支付现金购买其持有的楚天资管89万元注册资本的股权，占楚天资管股权比例的66.25%，同时拟向不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股份及可转换公司债券募集配套资金。

　　本次募集资金总额不超过4亿元，所募配套资金用于向交易对方支付现金对价、支付本次交易的中介机构费用及用于偿还标的公司子公司楚天欧洲的并购贷款。

　　本次交易前，楚天科技已持有楚天资管33.75%股权

　　而其收购楚天资管的最终目的是为了并表目标公司Romaco公司。

　　2017年，楚天投资联合上市公司对Romaco公司进行联合并购，以期未来将其股权注入上市公司，使上市公司拓展产品线，推进国际化发展战略。

　　公开数据显示，Romaco公司是一家全球制药装备企业，属于医药装备行业世界知名品牌，销售覆盖多个国家与地区，客户分布上以欧洲为主，遍及亚太地区、美洲和非洲。自2017年楚天资管收购Romaco公司以来，加大了对新兴市场的开发力度，目前Romaco公司在中国、巴西、印度市场上是排名领先的欧洲品牌，年营业额超过1.6亿欧元。

　　从历史经营情况看，自2017年至2019年，Romaco公司营业收入分别为1.40亿欧元、1.44亿欧元和1.63亿欧元，营业收入平均增长率为6.85%，净利润分别为-192.69万欧元、302.39万欧元、807.02欧元，净利润率由2018年的2.11%增长至2019年的4.94%。

　　本次Romaco公司估值为1.61亿欧元，较账面值4115.26万欧元增值1.2亿欧元，增值率291.60%。

　　交易对手方承诺，Romaco公司在2020年度、2021年度和2022年度各年度的预测净利润数分别不低于700万欧元、810万欧元和900万欧元;如标的资产在2021年度内完成交割的，目标公司Romaco公司在2021年度、2022年度和2023年度各年度的预测净利润数分别不低于810万欧元、900万欧元和990万欧元。

　　7月9日，楚天科技重大资产重组方案正式获得深交所受理，14天后，深交所向公司发去了问询函，随后该方案于9月9日登上创业板审核委员会审核通过，于9月25日提交注册。

　　证监会指出，创业板上市公司重大资产重组实施注册制是推进创业板改革并试点注册制的重要内容。2020年6月12日，我会发布《创业板上市公司持续监管办法(试行)》，深圳证券交易所发布《深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则》，明确创业板上市公司并购重组注册制的规则，由交易所对申报材料进行审核、通过后报请我会注册，我会收到交易所报送的审核意见等相关文件后，在5个工作日内对上市公司注册申请作出予以注册或者不予注册的决定。

　　随着证监会同意楚天科技重大资产重组项目注册，也标志着创业板上市公司并购重组注册制正式落地。

　　证监会表示，下一步将充分发挥市场机制作用，继续优化流程，完善监管服务，支持上市公司通过并购重组壮大主业，做优做强、提升质量，更好地服务实体经济。

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