北京建工集团筹资还债等：拟发行30亿可续期公司债券 风险提示其负债

中华网财经9月16日讯：据上交所披露信息显示，北京建工集团有限责任公司2020年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）。

据悉，本次债券经发行人2020年3月3日召开的董事会审议通过，并于2020年3月30日经北京市人民政府国有资产监督管理委员会批复，向专业投资者公开发行的不超过150亿元（含150亿元）的可续期公司债券，2020年7月21日，经中国证监会“证监许可〔2020〕1541号”注册通过，公司将向专业投资者公开发行面值总额不超过150亿元的公司债券，本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自中国证监会同意注册之日起12个月内完成，其余各期债券发行自中国证监会同意注册之日起24个月内完成。

本期债券发行规模为不超过 30 亿元（含 30 亿元）。

信息显示，本期债券分为两个品种，品种一基础期限为3年，以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到全额兑付本品种债券；品种二基础期限为5年，以每5个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长5年），或选择在该周期末到全额兑付本品种债券。

此外，募集说明书显示，债券利率及其确定方式：本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。

关于募集资金用途，募集说明书显示，本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司及下属子公司有息债务及补充流动资金。

募集说明书提到，截至2020年3月末，合并报表口径下发行人所有者权益3,187,430.67万元，归属母公司所有者权益为1,991,344.87万元，合并口径资产负债率为81.41%，母公司资产负债率为77.51%；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现年均可分配利润为96,288.49万元（2017年、2018年重述合并报表口径及2019年的归属于母公司所有者的净利润平均值），按照当前预计发行利率，最近三个会计年度实现的年均可分配利润不少于债券一年利息的1.5倍。

募集说明书风险提示显示，2017-2019年末及2020年3月末，发行人资产负债率分别为84.16%、79.64%、81.25%和81.41%，负债总额分别为5,608,898.61万元、11,537,474.25万元、13,829,631.61万元和13,960,349.49万元，近年来发行人资产负债率保持在较高水平，负债规模偏大，较高的负债规模增加了公司财务费用支出，相应加大了公司债务压力。

【来源：中华网财经】

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