首单 创业板上市公司并购重组注册制落地

　　9月30日，证监会同意楚天科技发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的注册申请，这标志着创业板上市公司并购重组注册制正式落地。

　　证监会表示，下一步，将充分发挥市场机制作用，继续优化流程，完善监管服务，支持上市公司通过并购重组壮大主业，做优做强、提升质量，更好地服务实体经济。

　　证监会指出，创业板上市公司重大资产重组实施注册制是推进创业板改革并试点注册制的重要内容。

　　6月12日，证监会发布《创业板上市公司持续监管办法(试行)》，深圳证券交易所发布《深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则》，明确创业板上市公司并购重组注册制的规则，由交易所对申报材料进行审核、通过后报请证监会注册，证监会收到交易所报送的审核意见等相关文件后，在5个工作日内对上市公司注册申请作出予以注册或者不予注册的决定。

　　注册批复文件显示，证监会同意楚天科技向长沙楚天投资集团有限公司(以下简称“楚天投资”)发行3988.35万股股份、向湖南澎湃股权投资管理服务有限责任公司(以下简称“澎湃投资”)发行2130.53万股股份、向楚天投资发行50万张可转换公司债券购买相关资产的注册申请。

　　证监会也同意楚天科技发行股份募集配套资金不超过3.4亿元、发行可转换公司债券募集配套资金不超过6000万元的注册申请。

　　根据重组报告书(注册稿)，楚天科技拟通过非公开发行股份、可转换债及支付现金的方式，向楚天投资、澎湃投资购买其持有的楚天资管89万元注册资本的股权，该笔股权占楚天资管股权的66.25%。

　　本次交易前，楚天科技已持有楚天资管33.75%股权，交易完成后，上市公司通过持有楚天资管100%股权，间接持有Romaco公司97.37%股权，实现对Romaco公司的控制并将其纳入合并报表范围。

　　公开资料显示，楚天科技成立于2000年，主营业务为制药装备的研发、设计、生产、销售和服务。

　　楚天科技2020年半年报显示，受疫情影响，产品交付调试进度放缓，致使公司营业收入82453.27万元，较上年同期减少8293.33万元，同比下降9.14%;归属于上市公司股东的净利润金额为934.15万元，较上年同期减少1578.05万元，同比下降62.82%。2020年初，已完成Romaco集团剩余24.9%股权的并购，今年将完成对Romaco集团100%的并购。届时公司的产品线覆盖液体类、固体类(含粉体、膏体等)药物生产设备。

　　Romaco公司是全球领先的制药装备企业。本次交易完成后，Romaco公司将成为上市公司间接控股子公司，上市公司将通过自身规范的治理结构和管理经验、多渠道的融资能力以及在医药装备生产方面的资源积累为Romaco公司业务的进一步发展提供支持，Romaco公司在上市公司体系内将作为不同的经营主体独立运作经营。

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